|
Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от « » 2010 года № Программа по развитию нефтегазового сектора в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы Астана, 2010 год Структура Программы
1. Паспорт Программы
2. Введение Программа по развитию нефтегазового сектора в Республике Казахстан на 2010 –2014 годы (далее – Программа) разработана в рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958. Необходимость разработки Программы обусловлена стабильным укреплением роли нефтегазовой отрасли в экономике страны. Нефтегазовая отрасль оказывает значимое воздействие на социально-экономическое развитие страны и ее отдельных регионов, по сути, является локомотивом для всей экономики государства, способствует развитию других отраслей экономики. С работой предприятий нефтегазового комплекса связано претворение в жизнь наиболее значимых социальных программ в масштабах регионов и всего государства. В обозримом будущем нефтегазовый сектор страны будет развиваться динамично, что требует координации деятельности всех заинтересованных сторон путем выработки единых для страны планов комплексного развития отрасли, включающих строительство объектов производственного, социального и экологического назначения. Программа определяет круг важных задач отраслевого значения в рассматриваемом периоде и, соответственно, формирует комплекс взаимосвязанных организационных, нормотворческих, экономических, социальных, финансовых и других мер, направленных на их решение. По итогам реализации Программы предполагается через повышение эффективности функционирования отрасли обеспечить увеличение социально-экономического эффекта от роста уровня добычи и переработки углеводородного сырья, рационального использования ресурсов нефти и газа, роста объемов международного транзита, а также достижение полной энергетической независимости страны, бесперебойного и полного обеспечения потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах и газе. Помимо вопросов развития нефтегазового комплекса Программа рассматривает возможность улучшения сопутствующих объектов производственного, социального и экологического назначения. ^ 3.1.Оценка текущей ситуации состояния отрасли, а также влияние данной отрасли на социально-экономическое и общественно-политическое развитие страны К настоящему времени около 900 тыс. кв. км площади республики покрыто сетью региональных, поисковых и детальных сейсмических профилей, отработанных различными организациями Казахстана и России в 1958– 1965 и 1975– 1995 годы. Общие прогнозные извлекаемые ресурсы углеводородного сырья в Республике Казахстан составляют 17 млрд. тонн, из них 8 млрд. тонн приходится на казахстанский сектор Каспийского моря (далее – КСКМ). По подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира. Казахстан обладает значительными запасами углеводородного сырья – 3,3 % мировых запасов (извлекаемые запасы нефти составляют 4,8 млрд. тонн и извлекаемые запасы газа, с учетом новых месторождений на Каспийском шельфе, достигли более 3 трлн. куб. м, а потенциальные ресурсы оцениваются в 6– 8 трлн. куб.м). Нефтегазоносные районы республики, на которых расположено 172 нефтяных и 42 конденсатных месторождения (в том числе, более 80 разрабатываются), занимают площадь около 62 % территории Казахстана. Основные запасы нефти в Казахстане (более 90 %) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная, Кенбай, Королевское, половина – в двух гигантских нефтяных месторождениях Кашаган и Тенгиз. Месторождения находятся на территории шести из четырнадцати областей Казахстана. Это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области. При этом примерно 70 % запасов углеводородов сконцентрировано на западе Казахстана. Наиболее разведанными запасами нефти обладает Атырауская область, на территории которой открыто более 75 месторождений с запасами промышленных категорий 930 млн. тонн. Свыше 15 месторождений углеводородов находятся на территории Западно-Казахстанской области. Еще одним перспективным регионом с точки зрения нефтегазового потенциала является Актюбинская область. Здесь открыто около 25 месторождений. Основой нефтедобывающей отрасли Кызылординской и Карагандинской областей является Кумкольская группа месторождений – пятая по значимости нефтегазовая провинция Казахстана. Дальнейшему наращиванию ресурсного потенциала нефтегазовой отрасли Казахстана будет способствовать проводимое республикой широкомасштабное изучение участков недр в акватории Каспийского и Аральского морей. Открытие в 2000 году на севере Каспия Кашаганского месторождения с прогнозными извлекаемыми запасами 2,02 млрд. тонн уже названо самым значительным событием в мировой практике за последние 30 лет. ![]() Перспективы поисков нефти и газа связываются и с неизученными глубокопогруженными структурами в Прикаспийской впадине, Приаралье, а также с выявленными результатами региональных сейсмических работ объектами в Северном, Центральном и Южном Казахстане. Для Казахстана все более перспективным энергоносителем становится природный газ, по запасам которого Казахстан занимает 14 место в мире и 4 место среди стран Союза независимых государств (далее – СНГ) после России, Туркменистана и Узбекистана. Географическое размещение запасов газа распределено так, что 98 % всех запасов газа находятся в недрах Западного Казахстана с территориальной принадлежностью к Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областям. В Республике Казахстан более 70 % объема добычи нефти обеспечивают иностранные инвесторы из США, Китая, России, стран Европейского союза (далее – ЕС), представлены такие крупные национальные и транснациональные компании, как ExxonMobil, Сhevron, Agip, BG, BP/Statoil, Shell, Total, INPEKS, Philips, ЛУКойл, Оман Ойл, Eni и другие. Добыча нефти и газа В 2009 году добыча нефти и газового конденсата в республике составила 76,5 млн. тонн, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 8,3 %, экспорт нефти и газового конденсата составил 68,1 млн. тонн – рост на 8,4 %. На территории Республики Казахстан по итогам 2009 года основными нефтедобывающими компаниями являются товарищество с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» (далее – ТШО) (22,5 млн. тонн), товарищество с ограниченной ответственностью «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (далее - КПО б.в.) (11,9 млн. тонн), акционерное общество «Разведка и Добыча «КазМунайГаз» (далее – РД) (8,9 млн. тонн), акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз» (далее – АО «СНПС-Актобемунайгаз») (6,0 млн. тонн) и акционерное общество «Мангистаумунайгаз» (5,7 млн. тонн). Большинство разрабатываемых на суше месторождений углеводородного сырья на территории республики достигли стадии максимального уровня годовой добычи. Дальнейший рост добычи на суше, в первую очередь, связан с интенсификацией разработки месторождений Тенгиз и Карачаганак. В конце 2012 года планируется начало реализации опытно-промышленной разработки месторождения Кашаган. Объем добычи на остальных месторождениях на суше (без учета Тенгиза и Карачаганака) составляет 45,0 млн. тонн или 58,8 % от общего объема добычи в 2009 году, в 2014 году этот показатель снизится до 44,9 млн. тонн или 52,8 % от общего объема добычи. Добыча газа недропользователями Республики Казахстан подтверждает устойчивую тенденцию роста объемов добычи – за 2009 год добыто 36,0 млрд. куб. м газа, что на 7,5 % больше уровня добычи газа в 2008 году. На территории Республики Казахстан основными газодобывающими компаниями (по данным за 2009 год) являются КПО б.в. (15,0 млрд. куб. м), ТШО (11,7 млрд. куб. м), АО «СНПС-Актобемунайгаз» (3,0 млрд. куб. м), товарищество с ограниченной ответственностью «Толкыннефтегаз» (2,3 млрд. куб. м), РД (0,4 млрд.куб.м). Учитывая необходимость стабильного снабжения газом регионов южного Казахстана, в структуре добычи газа важное место занимает дальнейшая разработка Амангельдинской группы месторождений на уровне 300– 330 млн. куб. м/год. Вопрос дальнейшего развития данной группы месторождений будет зависеть от политики Правительства Республики Казахстан в отношении обеспечения поэтапного повышения цены реализации природного газа месторождений, так как сдерживание поэтапного роста цены на газ не позволяет компании – недропользователю генерировать достаточный объем средств для осуществления производственной программы разведки и освоения контрактной территории месторождения. Вместе с тем, учитывая, что значительные объемы газа используются недропользователями на собственные нужды или направляются для обратной закачки, важным показателем является объем товарного газа к распределению, таблица 1. Таблица 1 Баланс добычи и производства товарного газа за 2009 год
Внутреннее потребление на 36 % обеспечивается за счет импорта газа, поставляемого на юг Республики Казахстан (Жамбылская, Южно-Казахстанская и Алматинская области) из Узбекистана и Костанайскую область из России, в обмен на аналогичные объемы карачаганакского газа, поставляемого из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что система газовых магистралей в указанных областях была создана в период строительства советской газотранспортной системы, таблица 2. Таблица 2 Баланс распределения товарного газа за 2009 год
* - с учетом СВОП операций Переработка нефти и газа В Казахстане три нефтеперерабатывающих завода (далее – НПЗ) - Атырауский нефтеперерабатывающий завод (далее – АНПЗ), Павлодарский нефтехимический завод (далее – ПНХЗ) и ПетроКазахстанОйлПродактс (далее- ПКОП). Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ) через дочерние компании акционерного общества «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» владеет 99,49 % долями в товариществе с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», 49,7 % долей в ТОО «ПетроКазахстанОйлПродактс» и 100 % долей в ТОО «Refinery Company RT», владельца 58 % акций акционерного общества «Павлодарский нефтехимический завод», остальные 42 % акций – у акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Кроме трех вышеуказанных НПЗ на территории республики существуют 32 мини - НПЗ, имеющих лицензию на переработку нефти, с производительностью от 10 до 600 тыс. тонн в год. При этом вся выпускаемая продукция мини- НПЗ являются полуфабрикатами, сырьем для вторичной или глубокой переработки, так как не соответствуют требуемым стандартам. В основном вся выпускаемая продукция мини- НПЗ экспортируются за пределы республики. Фактическая переработка нефти за 2009 год составила 12,1 млн. тонн или 98,8 % к уровню 2008 года. Потребление основных видов нефтепродуктов в республике за 2000 и 2009 годы показывает определенный дисбаланс между структурой производства и потребления нефтепродуктов, таблица 3. Таблица 3 Сравнение производства и потребления основных видов нефтепродуктов за 2000 и 2009 годы тыс.тонн
Потребление авиатоплива превышает его производство - дефицит составляет до 47% (импорт). Аналогичная ситуация с производством и потреблением автомобильного бензина - рост дефицита производства. Из общего объема потребления автомобильного бензина до 70% приходится на высокооктановый бензин, в последние годы наблюдается рост его потребления, при этом до 35% покрывается за счет импорта. Дефицит производства нефтепродуктов и объем его импорта характеризуют общее недостаточное технологическое состояние существующих НПЗ, не способных удовлетворить внутренние потребности Казахстана. Технологические возможности АНПЗ и ПКОП не позволяют осуществлять глубокую переработку нефти - высока доля выработки мазута и вакуумного газойля. На казахстанских НПЗ объем переработки российской нефти составляет 50 % - ПНХЗ, в основном, перерабатывает нефть из Российской Федерации; ПКОП перерабатывает до 50 % российской нефти. Причины преобладания поставки российской нефти на ПНХЗ - неразвитость отечественной инфраструктуры транспортировки казахстанской нефти. Так, на ПНХЗ нефть поступает по нефтепроводу, построенному в союзное время и ориентированному на загрузку российской нефтью. В то же время экономически нерентабельно строить нефтепровод из Западного региона Казахстана в сторону Павлодарского завода. В настоящее время основной объем добываемого углеводородного сырья поставляется на экспорт и используется по топливному варианту, первичная переработка углеводородного сырья основана на сепарации нефти и газа без дальнейшего производства нефтехимического сырья. Нефтехимические предприятия, основные производственные фонды которых были созданы 30 лет назад, выпускали товарную продукцию в ограниченных объемах (полистирол, полипропилен) или на завозном нефтехимическом сырье (Российская Федерация - синтетические каучуки, основные компоненты присадок и так далее). Вместе с тем, для создания нефтехимических производств есть достаточные ресурсы сырья: природные и попутные газы при освоении месторождений в различных регионах Республики Казахстан (Тенгиз, Каспий), в которых фракция, содержащая этан, составляет от 13 до 16% и выше от общего объема газа, что является основным экономическим и технологическим преимуществом для производства этилена - базового нефтехимического продукта. Для производства битумов дорожных марок добывается нефть с месторождений Западного Казахстана. Например, нефть с месторождения Каражанбас имеет высокую плотность 0,9371 г/куб.cм при 20С, низкую температуру затвердевания, низкое содержание парафина (2,22% масс.), высокое содержание смол и асфальтенов (13,28% масс., 1,86% масс., соответственно), что соответствует требованиям для производства дорожного битума высокого качества. В настоящее время в Казахстане отсутствует производство смазочных масел и разрабатываются технические решения по созданию производства базовых масел в рамках мероприятий по модернизации ПКОП. Товариществом с ограниченной ответственностью «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation» (завод по смешиванию и расфасовке масел) изучается возможность расширения завода со строительством установки гидрокрекинга и полным циклом производства базовых масел из сырья (вакуумного газойля) ПКОП (расположен в 5 км.). Газ, добываемый нефтегазовым комплексом республики, в основном, является попутным, поэтому требуется его переработка на газоперерабатывающих заводах до выработки товарного газа. В республике действуют три газоперерабатывающих завода (далее – ГПЗ) общей мощностью переработки 18,9 млрд. куб. м газа в год: Казахский газоперерабатывающий завод (далее – КазГПЗ); Тенгизский газоперерабатывающий завод (далее – ТГПЗ); Жанажольский газоперерабатывающий завод (далее – ЖГПЗ). На месторождениях с меньшими объемами добычи газа подготовка газа до товарного состояния ведется на установках по комплексной подготовке газа (далее – УКПГ). За период с 2006 по 2009 годы выполнение мероприятий по утилизации газа способствовало сокращению объемов сжигаемого газа с 3,1 до 1,7 млрд. куб.м., то есть на 1,4 млрд. куб.м., при увеличении добычи нефти с 64,9 млн. тонн в 2006 году до 76,5 млн. тонн в 2009 году и газа с 27,0 до 36,0 млрд. куб.м., соответственно. При этом объем утилизированного газа увеличился с 23,9 млрд. куб.м. до 34,3 млрд. куб.м. то есть на 10,4 млрд. куб.м. Осуществляется постоянный мониторинг за выполнением недропользователями республики утвержденных Программ по утилизации попутного газа. В целом, выполнение недропользователями мероприятий по утилизации газа способствовало созданию новой инфраструктуры по использованию утилизируемого газа, включающей 12 газотурбинных электростанций (далее - ГТЭС) мощностью более 256 МВт, 12 установок по комплексной утилизации газа и газоперерабатывающих заводов для переработки 8 млрд. куб. м газа и выработки более 350 тыс. тонн сжиженного газа в год. В соответствии с исторически сложившейся системой магистральных и распределительных газопроводов природный газ поставляется в 9 из 14 областей республики. Правительством Республики Казахстан большое внимание уделяется осуществлению мероприятий по газификации населенных пунктов республики. За 2006-2009 годы из республиканского бюджета на эти цели было выделено свыше 15 млрд. тенге. Принятые меры позволили газифицировать природным газом свыше 80 населенных пунктов Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей, а также 46 многоэтажных домов и 4000 частных домов в городе Кызылорде. Активная работа по газификации осуществляется на местном уровне за счет средств местного бюджета. За 2007- 2009 годы на эти цели было выделено свыше 30 млрд. тенге и газифицировано домов, с численностью проживающих около 400 тыс. человек. Транспортировка нефти и газа Динамичное развитие нефтегазовой отрасли очень важно для всей экономики Казахстана. На сегодняшний день нефтегазовая отрасль играет определяющую роль в структуре экономики Республики Казахстан. По оперативным данным органов статистики в 2009 году доля нефтегазовой отрасли в Валовом внутреннем продукте составила 20,8%, а по официальному отчету за 2008 год – 21,8%. Поступления от нефтегазовых компаний составляют существенный объем в государственном бюджете, несмотря на налоговые послабления, введенные с 2009 года. Так, доля отрасли в государственных доходах составила 1531,2 млрд. тенге или 40,5%, увеличившись на 1,2 процентных пункта относительно 2008 года. Платежи в Национальный фонд от нефтегазового сектора составили 1371,4 млрд. тенге или 36,3 % в государственных доходах, как и в предыдущем году. Объем инвестиций в 2009 году в минерально-сырьевом комплексе составил 3,2 трлн. тенге (21,4 млрд. долл. США). Увеличение объемов добычи углеводородов требует дальнейшего развития нефте - газотранспортной инфраструктуры. Основными действующими экспортными маршрутами казахстанской нефти являются трубопровод Атырау – Самара, трубопровод Каспийского Трубопроводного Консорциума (далее – КТК), трубопровод Атасу – Алашанькоу, порт Актау. Наибольший объем казахстанской нефти в 2009 году экспортирован по нефтепроводу КТК – 27,5 млн. тонн и Атырау-Самара – 17,5 млн. тонн. В китайском направлении транспортировано – 7,7 млн. тонн, из них 6,2 млн. тонн казахстанской нефти. Морской экспорт составил – 11,1 млн. тонн, по железной дороге было отгружено 4 млн. тонн. На Оренбургский газоперерабатывающий завод (далее – ОГПЗ) поставлено 1,8 млн. тонн газового конденсата. В 2009 году транзит российской нефти по территории Казахстана в Китай составил 1,5 млн. тонн, на 2010 год планируется 2,0 млн. тонн Актуальной является работа по созданию новых и расширению существующих экспортных систем. В 2009 году акционерами КТК принято решение о поэтапном расширении системы, продолжается работа по созданию Казахстанской Каспийской Системы Транспортировки (далее – ККСТ), а также строительство 2 этапа проекта нефтепровода Казахстан − Китай. За 2009 год объем экспорта казахстанского газа составил 7,0 млрд. куб. м, объем международного транзита газа по территории Республики Казахстан составил 73,3 млрд. куб. м, в том числе российского – 48,0 млрд. куб. м, туркменского – 11,9 млрд. куб. м, узбекского газа – 13,4 млрд. куб. м. Транспортировка и транзит газа по территории Республики Казахстан осуществляется по основным магистральным газопроводам – «Средняя Азия-Центр» (среднеазиатский газ), «Бухарский газоносный регион – Ташкент – Бишкек - Алматы» (среднеазиатский газ), 1-ый участок газопровода «Казахстан – Китай» (среднеазиатский газ), «Оренбург–Новопсков» (российский газ), «Бухара-Урал» (российский газ). До 2009 года объем транзита ежегодно составлял около 100 млрд. куб. м. Снижение объема транзита в 2009 году связано с прекращением транспортировки туркменского газа через территорию Казахстана по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр» с апреля по декабрь 2009 года из-за экономических разногласий между Республикой Туркменистан и открытым акционерным обществом «Газпром» (далее – ОАО «Газпром»). В целях обеспечения транспортировки растущих объемов природного газа из Туркменистана и Узбекистана в рамках разработанного Обоснования инвестиций в развитие магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр», «Макат – Северный Кавказ» и «Окарем - Бейнеу» в 2007-2008 годах завершено строительство новых участков магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» – 4, лупинга «Средняя Азия – Центр» – 4 и строительство нового турбокомпрессорного цеха – 4 на компрессорной станции «Опорная», что позволило увеличить производительность всей системы магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» до 60 млрд. куб. м в год. Спрос, формируемый проектами по недропользованию, только по казахстанскому содержанию составляет 16–18 млрд. долл. США, из них примерно 25% – это товары, 75% – работы и услуги, в том числе строительные. Самыми крупными заказчиками товаров, услуг и труда в Казахстане являются нефтяные компании. В 2009 году добывающими компаниями нефтегазовой отрасли, предоставившими отчетность, было закуплено товаров, работ и услуг более чем на 450 млрд. тенге, а в 2008 году – более чем на 802 млрд. тенге. Спустя год после вхождения мирового энергетического рынка в период падения цен, Казахстан продолжает демонстрировать устойчивое развитие добывающих проектов, производство наращивают и крупные и малые компании. Показатели указывают на то, что в условиях глобального финансово-экономического кризиса поток иностранных инвестиций продолжался, тем самым, формируя соответствующий платежеспособный спрос. Каждый 4-й из 5 долларов иностранных инвестиций, вложенный в страны Центральной Азии, приходится на долю Казахстана. По разным оценкам за годы независимости в экономику Казахстана из всех источников было направлено более чем 60 млрд. долларов иностранного капитала. Поток зарубежных инвестиций с каждым годом растет, что обеспечивает рост и развитие экономики Казахстана. Примерно 55 % иностранных инвестиций было направлено в добывающую промышленность, в частности, на разработку углеводородных месторождений. |