Программа по развитию нефтегазового сектора в Республике Казахстан на 2010 2014 годы Астана, 2010 год

2. Введение


Программа по развитию нефтегазового сектора в Республике Казахстан на 2010 –2014 годы (далее – Программа) разработана в рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958.

Необходимость разработки Программы обусловлена стабильным укреплением роли нефтегазовой отрасли в экономике страны.

Нефтегазовая отрасль оказывает значимое воздействие на социально-экономическое развитие страны и ее отдельных регионов, по сути, является локомотивом для всей экономики государства, способствует развитию других отраслей экономики. С работой предприятий нефтегазового комплекса связано претворение в жизнь наиболее значимых социальных программ в масштабах регионов и всего государства.

В обозримом будущем нефтегазовый сектор страны будет развиваться динамично, что требует координации деятельности всех заинтересованных сторон путем выработки единых для страны планов комплексного развития отрасли, включающих строительство объектов производственного, социального и экологического назначения.

Программа определяет круг важных задач отраслевого значения в рассматриваемом периоде и, соответственно, формирует комплекс взаимосвязанных организационных, нормотворческих, экономических, социальных, финансовых и других мер, направленных на их решение.

По итогам реализации Программы предполагается через повышение эффективности функционирования отрасли обеспечить увеличение социально-экономического эффекта от роста уровня добычи и переработки углеводородного сырья, рационального использования ресурсов нефти и газа, роста объемов международного транзита, а также достижение полной энергетической независимости страны, бесперебойного и полного обеспечения потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах и газе.

Помимо вопросов развития нефтегазового комплекса Программа рассматривает возможность улучшения сопутствующих объектов производственного, социального и экологического назначения.


^ 3. Анализ текущей ситуации


3.1.Оценка текущей ситуации состояния отрасли, а также влияние данной отрасли на социально-экономическое и общественно-политическое развитие страны


К настоящему времени около 900 тыс. кв. км площади республики покрыто сетью региональных, поисковых и детальных сейсмических профилей, отработанных различными организациями Казахстана и России в 1958– 1965 и 1975– 1995 годы.

Общие прогнозные извлекаемые ресурсы углеводородного сырья в Республике Казахстан составляют 17 млрд. тонн, из них 8 млрд. тонн приходится на казахстанский сектор Каспийского моря (далее – КСКМ). По подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира. Казахстан обладает значительными запасами углеводородного сырья – 3,3 % мировых запасов (извлекаемые запасы нефти составляют 4,8 млрд. тонн и извлекаемые запасы газа, с учетом новых месторождений на Каспийском шельфе, достигли более 3 трлн. куб. м, а потенциальные ресурсы оцениваются в 6– 8 трлн. куб.м).

Нефтегазоносные районы республики, на которых расположено 172 нефтяных и 42 конденсатных месторождения (в том числе, более 80 разрабатываются), занимают площадь около 62 % территории Казахстана. Основные запасы нефти в Казахстане (более 90 %) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная, Кенбай, Королевское, половина – в двух гигантских нефтяных месторождениях Кашаган и Тенгиз.

Месторождения находятся на территории шести из четырнадцати областей Казахстана. Это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области. При этом примерно 70 % запасов углеводородов сконцентрировано на западе Казахстана.

Наиболее разведанными запасами нефти обладает Атырауская область, на территории которой открыто более 75 месторождений с запасами промышленных категорий 930 млн. тонн.

Свыше 15 месторождений углеводородов находятся на территории Западно-Казахстанской области. Еще одним перспективным регионом с точки зрения нефтегазового потенциала является Актюбинская область. Здесь открыто около 25 месторождений. Основой нефтедобывающей отрасли Кызылординской и Карагандинской областей является Кумкольская группа месторождений – пятая по значимости нефтегазовая провинция Казахстана. Дальнейшему наращиванию ресурсного потенциала нефтегазовой отрасли Казахстана будет способствовать проводимое республикой широкомасштабное изучение участков недр в акватории Каспийского и Аральского морей.

Открытие в 2000 году на севере Каспия Кашаганского месторождения с прогнозными извлекаемыми запасами 2,02 млрд. тонн уже названо самым значительным событием в мировой практике за последние 30 лет.




Перспективы поисков нефти и газа связываются и с неизученными глубокопогруженными структурами в Прикаспийской впадине, Приаралье, а также с выявленными результатами региональных сейсмических работ объектами в Северном, Центральном и Южном Казахстане.

Для Казахстана все более перспективным энергоносителем становится природный газ, по запасам которого Казахстан занимает 14 место в мире и 4 место среди стран Союза независимых государств (далее – СНГ) после России, Туркменистана и Узбекистана.

Географическое размещение запасов газа распределено так, что 98 % всех запасов газа находятся в недрах Западного Казахстана с территориальной принадлежностью к Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областям.

В Республике Казахстан более 70 % объема добычи нефти обеспечивают иностранные инвесторы из США, Китая, России, стран Европейского союза (далее – ЕС), представлены такие крупные национальные и транснациональные компании, как ExxonMobil, Сhevron, Agip, BG, BP/Statoil, Shell, Total, INPEKS, Philips, ЛУКойл, Оман Ойл, Eni и другие.

Добыча нефти и газа

В 2009 году добыча нефти и газового конденсата в республике составила 76,5 млн. тонн, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 8,3 %, экспорт нефти и газового конденсата составил 68,1 млн. тонн – рост на 8,4 %.

На территории Республики Казахстан по итогам 2009 года основными нефтедобывающими компаниями являются товарищество с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» (далее – ТШО) (22,5 млн. тонн), товарищество с ограниченной ответственностью «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (далее - КПО б.в.) (11,9 млн. тонн), акционерное общество «Разведка и Добыча «КазМунайГаз» (далее – РД) (8,9 млн. тонн), акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз» (далее – АО «СНПС-Актобемунайгаз») (6,0 млн. тонн) и акционерное общество «Мангистаумунайгаз» (5,7 млн. тонн).

Большинство разрабатываемых на суше месторождений углеводородного сырья на территории республики достигли стадии максимального уровня годовой добычи. Дальнейший рост добычи на суше, в первую очередь, связан с интенсификацией разработки месторождений Тенгиз и Карачаганак. В конце 2012 года планируется начало реализации опытно-промышленной разработки месторождения Кашаган. Объем добычи на остальных месторождениях на суше (без учета Тенгиза и Карачаганака) составляет 45,0 млн. тонн или 58,8 % от общего объема добычи в 2009 году, в 2014 году этот показатель снизится до 44,9 млн. тонн или 52,8 % от общего объема добычи.

Добыча газа недропользователями Республики Казахстан подтверждает устойчивую тенденцию роста объемов добычи – за 2009 год добыто 36,0 млрд. куб. м газа, что на 7,5 % больше уровня добычи газа в 2008 году.

На территории Республики Казахстан основными газодобывающими компаниями (по данным за 2009 год) являются КПО б.в. (15,0 млрд. куб. м), ТШО (11,7 млрд. куб. м), АО «СНПС-Актобемунайгаз» (3,0 млрд. куб. м), товарищество с ограниченной ответственностью «Толкыннефтегаз» (2,3 млрд. куб. м), РД (0,4 млрд.куб.м).

Учитывая необходимость стабильного снабжения газом регионов южного Казахстана, в структуре добычи газа важное место занимает дальнейшая разработка Амангельдинской группы месторождений на уровне 300– 330 млн. куб. м/год. Вопрос дальнейшего развития данной группы месторождений будет зависеть от политики Правительства Республики Казахстан в отношении обеспечения поэтапного повышения цены реализации природного газа месторождений, так как сдерживание поэтапного роста цены на газ не позволяет компании – недропользователю генерировать достаточный объем средств для осуществления производственной программы разведки и освоения контрактной территории месторождения.

Вместе с тем, учитывая, что значительные объемы газа используются недропользователями на собственные нужды или направляются для обратной закачки, важным показателем является объем товарного газа к распределению, таблица 1.


Таблица 1

Баланс добычи и производства товарного газа за 2009 год

№	Наименование показателя	Количество, млрд. куб. м
1	Добыча сырого газа, всего	36,0
2	Использование сырого газа, в том числе	16,3
2.1	на технологические и собственные нужды	7,5
2.2	обратная закачка в пласт	8,8
3	Производство сухого газа в том числе	19,7
3.1	потребление на собственные технологические нужды недропользователями	3,0
3.2	товарный сухой газ к распределению	15,6
3.3	Закачка газа в подземные хранилища газа	1,1

Внутреннее потребление на 36 % обеспечивается за счет импорта газа, поставляемого на юг Республики Казахстан (Жамбылская, Южно-Казахстанская и Алматинская области) из Узбекистана и Костанайскую область из России, в обмен на аналогичные объемы карачаганакского газа, поставляемого из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что система газовых магистралей в указанных областях была создана в период строительства советской газотранспортной системы, таблица 2.


Таблица 2

Баланс распределения товарного газа за 2009 год

Наименование показателя	Количество, млрд. куб. м
Товарный сухой газ к распределению	15,6
Импорт*	3,1
Итого ресурсов газа в том числе	18,7
Внутреннее потребление	8,6
Экспорт*	10,1

* - с учетом СВОП операций


Переработка нефти и газа

В Казахстане три нефтеперерабатывающих завода (далее – НПЗ) - Атырауский нефтеперерабатывающий завод (далее – АНПЗ), Павлодарский нефтехимический завод (далее – ПНХЗ) и ПетроКазахстанОйлПродактс (далее- ПКОП).

Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ) через дочерние компании акционерного общества «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» владеет 99,49 % долями в товариществе с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», 49,7 % долей в ТОО «ПетроКазахстанОйлПродактс» и 100 % долей в ТОО «Refinery Company RT», владельца 58 % акций акционерного общества «Павлодарский нефтехимический завод», остальные 42 % акций – у акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

Кроме трех вышеуказанных НПЗ на территории республики существуют 32 мини - НПЗ, имеющих лицензию на переработку нефти, с производительностью от 10 до 600 тыс. тонн в год.

При этом вся выпускаемая продукция мини- НПЗ являются полуфабрикатами, сырьем для вторичной или глубокой переработки, так как не соответствуют требуемым стандартам. В основном вся выпускаемая продукция мини- НПЗ экспортируются за пределы республики.

Фактическая переработка нефти за 2009 год составила 12,1 млн. тонн или 98,8 % к уровню 2008 года.

Потребление основных видов нефтепродуктов в республике за 2000 и 2009 годы показывает определенный дисбаланс между структурой производства и потребления нефтепродуктов, таблица 3.


Таблица 3

Сравнение производства и потребления

основных видов нефтепродуктов за 2000 и 2009 годы


тыс.тонн

Наименование	2000 г.		2009 г.
	Потребление	Производство	Потребление	Производство
бензин	1833,0	1266,1	3412,0	2589,1
дизтопливо	2383,0	1971,4	3582,8	3795,3
керосин	183,0	60,1	415,8	373,5
мазут	1180,0	2142,1	1252,2	3237,0
Итого	5579,0	5439,7	8662,8	9994,9

Потребление авиатоплива превышает его производство - дефицит составляет до 47% (импорт). Аналогичная ситуация с производством и потреблением автомобильного бензина - рост дефицита производства.

Из общего объема потребления автомобильного бензина до 70% приходится на высокооктановый бензин, в последние годы наблюдается рост его потребления, при этом до 35% покрывается за счет импорта.

Дефицит производства нефтепродуктов и объем его импорта характеризуют общее недостаточное технологическое состояние существующих НПЗ, не способных удовлетворить внутренние потребности Казахстана. Технологические возможности АНПЗ и ПКОП не позволяют осуществлять глубокую переработку нефти - высока доля выработки мазута и вакуумного газойля.

На казахстанских НПЗ объем переработки российской нефти составляет 50 % - ПНХЗ, в основном, перерабатывает нефть из Российской Федерации; ПКОП перерабатывает до 50 % российской нефти.

Причины преобладания поставки российской нефти на ПНХЗ - неразвитость отечественной инфраструктуры транспортировки казахстанской нефти. Так, на ПНХЗ нефть поступает по нефтепроводу, построенному в союзное время и ориентированному на загрузку российской нефтью. В то же время экономически нерентабельно строить нефтепровод из Западного региона Казахстана в сторону Павлодарского завода.

В настоящее время основной объем добываемого углеводородного сырья поставляется на экспорт и используется по топливному варианту, первичная переработка углеводородного сырья основана на сепарации нефти и газа без дальнейшего производства нефтехимического сырья.

Нефтехимические предприятия, основные производственные фонды которых были созданы 30 лет назад, выпускали товарную продукцию в ограниченных объемах (полистирол, полипропилен) или на завозном нефтехимическом сырье (Российская Федерация - синтетические каучуки, основные компоненты присадок и так далее).

Вместе с тем, для создания нефтехимических производств есть достаточные ресурсы сырья: природные и попутные газы при освоении месторождений в различных регионах Республики Казахстан (Тенгиз, Каспий), в которых фракция, содержащая этан, составляет от 13 до 16% и выше от общего объема газа, что является основным экономическим и технологическим преимуществом для производства этилена - базового нефтехимического продукта. Для производства битумов дорожных марок добывается нефть с месторождений Западного Казахстана. Например, нефть с месторождения Каражанбас имеет высокую плотность 0,9371 г/куб.cм при 20С, низкую температуру затвердевания, низкое содержание парафина (2,22% масс.), высокое содержание смол и асфальтенов (13,28% масс., 1,86% масс., соответственно), что соответствует требованиям для производства дорожного битума высокого качества.

В настоящее время в Казахстане отсутствует производство смазочных масел и разрабатываются технические решения по созданию производства базовых масел в рамках мероприятий по модернизации ПКОП. Товариществом с ограниченной ответственностью «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation» (завод по смешиванию и расфасовке масел) изучается возможность расширения завода со строительством установки гидрокрекинга и полным циклом производства базовых масел из сырья (вакуумного газойля) ПКОП (расположен в 5 км.).

Газ, добываемый нефтегазовым комплексом республики, в основном, является попутным, поэтому требуется его переработка на газоперерабатывающих заводах до выработки товарного газа. В республике действуют три газоперерабатывающих завода (далее – ГПЗ) общей мощностью переработки 18,9 млрд. куб. м газа в год:

Казахский газоперерабатывающий завод (далее – КазГПЗ);

Тенгизский газоперерабатывающий завод (далее – ТГПЗ);

Жанажольский газоперерабатывающий завод (далее – ЖГПЗ).

На месторождениях с меньшими объемами добычи газа подготовка газа до товарного состояния ведется на установках по комплексной подготовке газа (далее – УКПГ).

За период с 2006 по 2009 годы выполнение мероприятий по утилизации газа способствовало сокращению объемов сжигаемого газа с 3,1 до 1,7 млрд. куб.м., то есть на 1,4 млрд. куб.м., при увеличении добычи нефти с 64,9 млн. тонн в 2006 году до 76,5 млн. тонн в 2009 году и газа с 27,0 до 36,0 млрд. куб.м., соответственно. При этом объем утилизированного газа увеличился с 23,9 млрд. куб.м. до 34,3 млрд. куб.м. то есть на 10,4 млрд. куб.м. Осуществляется постоянный мониторинг за выполнением недропользователями республики утвержденных Программ по утилизации попутного газа.

В целом, выполнение недропользователями мероприятий по утилизации газа способствовало созданию новой инфраструктуры по использованию утилизируемого газа, включающей 12 газотурбинных электростанций (далее - ГТЭС) мощностью более 256 МВт, 12 установок по комплексной утилизации газа и газоперерабатывающих заводов для переработки 8 млрд. куб. м газа и выработки более 350 тыс. тонн сжиженного газа в год.

В соответствии с исторически сложившейся системой магистральных и распределительных газопроводов природный газ поставляется в 9 из 14 областей республики. Правительством Республики Казахстан большое внимание уделяется осуществлению мероприятий по газификации населенных пунктов республики. За 2006-2009 годы из республиканского бюджета на эти цели было выделено свыше 15 млрд. тенге. Принятые меры позволили газифицировать природным газом свыше 80 населенных пунктов Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей, а также 46 многоэтажных домов и 4000 частных домов в городе Кызылорде.

Активная работа по газификации осуществляется на местном уровне за счет средств местного бюджета. За 2007- 2009 годы на эти цели было выделено свыше 30 млрд. тенге и газифицировано домов, с численностью проживающих около 400 тыс. человек.

Транспортировка нефти и газа

Динамичное развитие нефтегазовой отрасли очень важно для всей экономики Казахстана. На сегодняшний день нефтегазовая отрасль играет определяющую роль в структуре экономики Республики Казахстан. По оперативным данным органов статистики в 2009 году доля нефтегазовой отрасли в Валовом внутреннем продукте составила 20,8%, а по официальному отчету за 2008 год – 21,8%.

Поступления от нефтегазовых компаний составляют существенный объем в государственном бюджете, несмотря на налоговые послабления, введенные с 2009 года. Так, доля отрасли в государственных доходах составила 1531,2 млрд. тенге или 40,5%, увеличившись на 1,2 процентных пункта относительно 2008 года. Платежи в Национальный фонд от нефтегазового сектора составили 1371,4 млрд. тенге или 36,3 % в государственных доходах, как и в предыдущем году.

Объем инвестиций в 2009 году в минерально-сырьевом комплексе составил 3,2 трлн. тенге (21,4 млрд. долл. США).

Увеличение объемов добычи углеводородов требует дальнейшего развития нефте - газотранспортной инфраструктуры. Основными действующими экспортными маршрутами казахстанской нефти являются трубопровод Атырау – Самара, трубопровод Каспийского Трубопроводного Консорциума (далее – КТК), трубопровод Атасу – Алашанькоу, порт Актау.

Наибольший объем казахстанской нефти в 2009 году экспортирован по нефтепроводу КТК – 27,5 млн. тонн и Атырау-Самара – 17,5 млн. тонн. В китайском направлении транспортировано – 7,7 млн. тонн, из них 6,2 млн. тонн казахстанской нефти. Морской экспорт составил – 11,1 млн. тонн, по железной дороге было отгружено 4 млн. тонн. На Оренбургский газоперерабатывающий завод (далее – ОГПЗ) поставлено 1,8 млн. тонн газового конденсата. В 2009 году транзит российской нефти по территории Казахстана в Китай составил 1,5 млн. тонн, на 2010 год планируется 2,0 млн. тонн

Актуальной является работа по созданию новых и расширению существующих экспортных систем. В 2009 году акционерами КТК принято решение о поэтапном расширении системы, продолжается работа по созданию Казахстанской Каспийской Системы Транспортировки (далее – ККСТ), а также строительство 2 этапа проекта нефтепровода Казахстан − Китай.

За 2009 год объем экспорта казахстанского газа составил 7,0 млрд. куб. м, объем международного транзита газа по территории Республики Казахстан составил 73,3 млрд. куб. м, в том числе российского – 48,0 млрд. куб. м, туркменского – 11,9 млрд. куб. м, узбекского газа – 13,4 млрд. куб. м.

Транспортировка и транзит газа по территории Республики Казахстан осуществляется по основным магистральным газопроводам – «Средняя Азия-Центр» (среднеазиатский газ), «Бухарский газоносный регион – Ташкент – Бишкек - Алматы» (среднеазиатский газ), 1-ый участок газопровода «Казахстан – Китай» (среднеазиатский газ), «Оренбург–Новопсков» (российский газ), «Бухара-Урал» (российский газ).

До 2009 года объем транзита ежегодно составлял около 100 млрд. куб. м. Снижение объема транзита в 2009 году связано с прекращением транспортировки туркменского газа через территорию Казахстана по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр» с апреля по декабрь 2009 года из-за экономических разногласий между Республикой Туркменистан и открытым акционерным обществом «Газпром» (далее – ОАО «Газпром»).

В целях обеспечения транспортировки растущих объемов природного газа из Туркменистана и Узбекистана в рамках разработанного Обоснования инвестиций в развитие магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр», «Макат – Северный Кавказ» и «Окарем - Бейнеу» в 2007-2008 годах завершено строительство новых участков магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» – 4, лупинга «Средняя Азия – Центр» – 4 и строительство нового турбокомпрессорного цеха – 4 на компрессорной станции «Опорная», что позволило увеличить производительность всей системы магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» до 60 млрд. куб. м в год.

Спрос, формируемый проектами по недропользованию, только по казахстанскому содержанию составляет 16–18 млрд. долл. США, из них примерно 25% – это товары, 75% – работы и услуги, в том числе строительные. Самыми крупными заказчиками товаров, услуг и труда в Казахстане являются нефтяные компании. В 2009 году добывающими компаниями нефтегазовой отрасли, предоставившими отчетность, было закуплено товаров, работ и услуг более чем на 450 млрд. тенге, а в 2008 году – более чем на 802 млрд. тенге.

Спустя год после вхождения мирового энергетического рынка в период падения цен, Казахстан продолжает демонстрировать устойчивое развитие добывающих проектов, производство наращивают и крупные и малые компании. Показатели указывают на то, что в условиях глобального финансово-экономического кризиса поток иностранных инвестиций продолжался, тем самым, формируя соответствующий платежеспособный спрос. Каждый 4-й из 5 долларов иностранных инвестиций, вложенный в страны Центральной Азии, приходится на долю Казахстана. По разным оценкам за годы независимости в экономику Казахстана из всех источников было направлено более чем 60 млрд. долларов иностранного капитала. Поток зарубежных инвестиций с каждым годом растет, что обеспечивает рост и развитие экономики Казахстана. Примерно 55 % иностранных инвестиций было направлено в добывающую промышленность, в частности, на разработку углеводородных месторождений.