Об утверждении Программы по развитию горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010-2014 годы
|
| 3.2. Сильные и слабые стороны горно-металлургического комплекса SWOT-анализ металлургической промышленности
3.3. Проблемы горно-металлургической отрасли Основные тенденции развития и крупные предприятия отрасли. После установления независимости Казахстана с целью привлечения капиталовложений в отрасль большинство активов горно-металлургической промышленности было приватизировано, а некоторые из них были проданы иностранным стратегическим инвесторам. Черная металлургия. Крупнейшим сталеплавильным предприятием республики с полным металлургическим циклом является акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау". Основной продукцией предприятия на сегодняшний день является литейный и передельный чугун, сталь и прокат рядовых марок, прокат с покрытием. Однако предприятие не выпускает продукцию из специальных сталей и метизы. К тенденциям, негативно влияющим на развитие предприятия относятся: проблемы рудной базы, связанные с использованием железной руды Лисаковского месторождения с высоким содержанием фосфора; нерациональное использование коксующихся углей Карагандинского бассейна; моральный и физический износ коксохимического производства, который наносит серьезный экологический ущерб окружающей среде; проблемы по дефосфорации и десульфации передельного чугуна с предварительной декремнизацией в доменном цехе предприятия. Необходимо проведение следующих мер: НИОКР по дефосфорации железосодержащих руд Лисаковского месторождения; рациональное использование коксующихся углей Карагандинского бассейна; приобретение и монтаж УНРС (установка непрерывной разливки стали) для обеспечения равномерного качества и высокой скорости литья стали; приобретение и установка сортового МНЛЗ (машина непрерывного литья заготовок) для организации сортопрокатного производства; НИОКР по организации процесса легирования, прокатки и термообработки ванадий, ниобий и титан содержащих сталей, стойких против серо водородной коррозии для получения специальных сталей. Кроме того, необходимо целевое финансирование научно-исследовательских разработок по освоению технологий получения сталей класса прочности X 80, для труб нефтегазового назначения; приобретение и установка прокатного стана - 5 000 для получения бесшовных труб большого диаметра; обеспечение предприятия поставками огнеупоров для печей металлургического комплекса, необходимо организовать производство огнеупоров. Крупные холдинги, которые контролируются казахстанскими предпринимателями и имеют государственный пакет акций - ведущий производитель меди товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс", и ведущий производитель ферросплавов, окатышей, товарной железной руды и алюминия - Eurasian National Resource Corp. (ENRC). Eurasian National Resource Corp. (ENRC) является полностью интегрированной группой в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых с собственными энергетическими и транспортными подразделениями. ENRC является вторым по величине производителем ферросплавов в мире, лидером СНГ в сфере добычи и обработки железной и хромовой руды, поставщиком двух пятых производимого в мире галлия. Группа обладает четвертью мировых запасов хрома и является, при этом, крупнейшим в Казахстане поставщиком энергии. К тенденциям, негативно влияющим на развитие компании относятся: проблемы по обеспечению производства поставками природного газа; низкий уровень технологической и технической модернизации производственного оборудования. Необходимо проведение следующих мер: расширение сырьевой базы железной руды на Южно-Сарбайском и Сорском месторождениях; стимулирование поставок горячего брикетированного железа на внутренний рынок; стимулирование дальнейшей технологической и технической модернизации производственного оборудования; создание сталелитейного производства, ориентированного на выпуск качественных конструкционных сталей из металлизованных брикетов (содержание железа не менее 90 %) Соколовско-Сарбайского горно-производственного объединения, для реализации проекта и стабильности работы предприятия необходимо обеспечить энергоресурсами (вода, электроэнергия, газ и др.), квалифицированными отечественными кадрами и инфраструктурой (транспорт и коммуникации). Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразский Металлургический Завод" экспортоориентированное предприятие по выпуску ферросиликомарганца. Выпускаемый на заводе ферросиликомарганец соответствует стандартам ГОСТ-4756-91 (ISO 5447-80) отличаясь от аналогичной продукции заводов - конкурентов низким содержанием фосфора, что является одним из основных и ключевых показателей качества. К тенденциям, негативно влияющим на развитие компании относятся: недостаточное обеспечение производства электроэнергией; высокие тарифы по перевозке грузов по железной дороге, что влияет на себестоимость и соответственно на конкурентоспособность продукции; недостаточное обеспечение производства качественным сырьем, рудной базой. Необходимо проведение следующих мер: бесперебойное обеспечение производства электроэнергии на Экибастузской Государственной распределительной электростанции - 1, 2, Ермаковской распределительной электростанции (северный источник) и Жамбылской Государственной распределительной электростанции (южный источник), путем заключения долгосрочного контракта на поставку электроэнергии, а также увеличения квоты от Северных источников до 80 % в осенне-зимнее время; предоставление временного понижающего коэффициента на услуги, оказываемые субъектами естественных монополий, в частности уменьшения тарифов по перевозкам грузов; оказание содействия в получении права недропользования на марганцевые и хромовые месторождения для обеспечения бесперебойной работы 2-х действующих печей, и с вводом в эксплуатацию новых печей РКО-25, необходимо получением марганцевого сырья, соответствующего необходимым требованиям производства ферросиликомарганца, рудной базой являются месторождения "Западный Камыс" - товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-100", "Туебай - Сюртысу" - товарищество с ограниченной ответственностью "Сары-Арка mining", "Айткокше" товарищество с ограниченной ответственностью "Karuan". Компания "Silicium Kazakhstan" начало строительство металлургического завода по производству 30 000 тонн металлургического кремния и 12 000 тонн кремниевой пыли из жильного кварца кварценосной провинции Центрального Казахстана на производственной площадке в Карагандинской области в соответствии с требованиями международных стандартов. К тенденциям, негативно влияющим на развитие компании относятся: проблемы по обеспечению производства электроэнергией; проблемы связанные с инфраструктурным обеспечением для реализации последующих очередей завода; решение вопроса по реструктуризации задолженности по кредитам в институтах развития. Необходимо проведение следующих мер: оказать содействие в заключении долгосрочного контракта на поставку электроэнергии по льготным и устойчивым тарифам на срок не менее 5 лет, для планирования производства и страхования от изменчивой конъюнктуры цен на энергию, что связано с существенной долей затрат на электроэнергию в себестоимости готовой продукции, которая достигает 40 %; инфраструктурная поддержка государства для реализации последующих очередей завода, связанная с содействием в подводе необходимого ресурсного обеспечения (водоснабжение, электроснабжение, логистика и др.). Средние компании черной металлургии представлены следующими предприятиями, контролируемые иностранными портфельными инвесторами и казахстанскими предпринимателями: Oriel Resources PLC, товарищество с ограниченной ответственностью "Темиртауский электро-металлургический комбинат", товарищество с ограниченной ответственностью "Актауский литейный завод", товарищество с ограниченной ответственностью "АиК". В настоящее время - российский металлургический гигант "Мечел" является единственным акционером Oriel Resources Plc. - компании по управлению проектами в области добычи и производства золота, хрома, никеля, а также сплавов этих металлов, с головным офисом в Лондоне. На cегодняшний день, инвесторы ставят перед собой задачи исключительно по переработке руды и производства концентратов, а также экспорта данной продукции, вопрос по строительству металлургического производства в планах инвесторов отсутствует. Товарищество с ограниченной ответственностью "Актауский литейный завод" производственной мощностью 90 тыс. тонн стальных заготовок в год является первым металлургическим производством в западном регионе Казахстана. В 2009 году был запущен второй этап проекта - прокатный завод мощностью 400 тыс. тонн готовой продукции в год (сортовой металлопрокат). Планируется строительство второго электросталеплавильного комплекса мощностью 600 тыс. тонн заготовок в год. Касательно ферросплавного производства следует отметить товарищество с ограниченной ответственностью "Темиртауский электро-металлургический комбинат" и завод по производству ферросиликоалюминия товарищество с ограниченной ответственностью "АиК", продукция которых востребована и имеет свои рынки сбыта в Казахстане и России. К тенденциям, негативно влияющим на развитие предприятий относятся: техническая отсталость и необходимость модернизации плавильных агрегатов для повышения технико-экономических показателей процессов и ограничения вредного техногенного влияния на окружающую среду; низкий уровень механизации и автоматизации производства. Необходимо проведение следующих мер: разработка эффективных технологий выплавки широкого ассортимента ферросплавов, лигатур, модификаторов и флюсов из регионального сырья, так как ужесточились требования потребителей к качеству ферросплавов по очистке от вредных и попутных примесей; организация рационального использования сырьевых ресурсов с разработкой различных схем добычи и обогащения руд различных месторождений, с получением товарных концентратов; создание ферросплавных производств с обеспечением отечественными легирующими элементами из титана, никеля, кобальта, марганца, ванадия, ниобия, вольфрама, молибдена и других редкоземельных элементов для организации выпуска широкого спектра нержавеющих и легированных сталей, сплавов и лигатур для нужд промышленности и экспорта на внешние рынки; технологический поиск дешевых углеродистых восстановителей, альтернативных коксу; утилизация отходов производства. Цветная металлургия. Крупные холдинги, которые контролируются казахстанскими предпринимателями и имеют государственный пакет акций - ведущий производитель меди товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс", и ведущий производитель алюминия - Eurasian National Resource Corp. (ENRC). Алюминиевое подразделение ENRC представлено акционерным обществом "Алюминий Казахстана", которое является одним из ведущих в мире производителей глинозема. Глинозем поставляется на объекты акционерного общества "Казахстанский электролизный завод" мощность которого составляет 250 тыс. тонн первичного алюминия в год. К тенденциям, негативно влияющим на развитие компании относятся: высокие тарифы на электроэнергию, что влияет на рост себестоимости продукции; решение проблем с транспортным обеспечением, для бесперебойной отгрузки готовой продукции. Необходимо проведение следующих мер: предоставление временного понижающего коэффициента на услуги оказываемые субъектами естественных монополий (на электроэнергию) на период 2010-2012 годы; предоставление подвижного состава Национальной компании "Казахстан Темир Жолы" под отгрузку товарной продукции в технически исправном состоянии; организация малотоннажных производств алюминиевой продукции с высокой добавленной стоимостью (катанка, прокат, профиль, сплавы, трубы, трубки), необходимо введение комплекса мер по стимулированию организации производства; увеличение комплексности переработки минерального сырья Жайремского месторождения, в части свинцово-цинковых руд. Медедобывающее предприятие товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Казахмыс" располагает производственными площадками по всему Казахстану, включая 20 карьеров и подземных рудников, 10 обогатительных фабрик, цинковый завод и два медеплавильных комплекса. Казахмыс производит значительные объемы других металлов, в том числе цинка, серебра и золота, около 77 % доходов получая от производства меди. К тенденциям, негативно влияющим на развитие предприятия относятся: недостаточность комплексной переработки минерального сырья; необходимость технологической и технической модернизации производственного оборудования. Необходимо проведение следующих мер: доведение извлечения полезных ископаемых и эффективности комплексного использования сырья на ранее достигнутый уровень (в том числе доведение качества металла на уровень ЛБМ), необходимо восстановить производство Балхашского цинкового завода; требуется технологическая и техническая модернизация Балхашского и Жезказганского медеплавильных заводов; обеспечение производства перената аммония на Республиканское государственное предприятие "Жезказганредмет" промывной серной кислотой, а также отходами и хвостами добычи, обогащения и металлургического передела (металлургическая пыль). При этом потери рения, в отходах, хвостах металлургического передела составляет 63 %; организация малотоннажных производств, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью из рафинированной меди (катанки, проволоки, трубы, трубки). Товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинк" - крупный интегрированный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. К тенденциям, негативно влияющим на развитие предприятия относятся: недостаточность комплексной переработки минерального сырья; необходимость дальнейшей технологической и технической модернизации производственного оборудования. Необходимо проведение следующих мер: доведение извлечения полезных ископаемых и эффективности комплексного использования сырья на ранее достигнутый уровень (в том числе доведение качества металла на уровень ЛБМ); увеличение объема выпуска цинковой продукции на действующих предприятиях, необходимо осуществить модернизацию цеха вальцевания; технологическая модернизация плавильного передела свинцового завода города Усть-Каменогорск; строительство завода по производству металлопродукции из рафинированного цинка (листы, полосы, порошки и т.д.), а также сплавов, необходима проработка технико-экономической обосновании; увеличение производства металлического висмута и его соединений (сплавы, соли и др.), необходимо реконструкция действующего производства, обновление технологий, обеспечение сырьем. Акционерное общество "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат". Акционерное общество "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" - одно из 7 мировых производителей губчатого титана, введенного в эксплуатацию в 1965 году. Основная продукция - титан губчатый 15 сортов различного назначения, от марок для легирования сталей, до марок для аэрокосмических целей; магний металлический в слитках; магниевые порошки; пятиокись ванадия. К тенденциям, негативно влияющим на развитие предприятия относятся: необеспеченность предприятия качественным сырьем; проблемы по обеспечению производства электроэнергией. Необходимо проведение следующих мер: обеспечение собственным сырьем для титанового производства (основная часть - более 70 %, завозится из-за рубежа: Украина, Канада, Китай, Россия, Израиль; 30 % обеспечивается Сатпаевским месторождением), необходима организация поставок сырья с Обуховского и Шакашского месторождений; стабильное обеспечение предприятия электроэнергией, необходимо упорядочить поставки и тарифную политику с Бухтарминской гидро-электростанции; организация производства диоксида-титана сульфатным способом, сернокислотное выщелачивание, производственной мощностью 20 тыс. тонн в год, необходима организация гидрометаллургического производства; организация производства титанового проката, необходимо обеспечить подкатом и прокатным станом; расширение производственных мощностей за счет увеличения номенклатуры выпускаемой продукции (титановые полосы, прутки). Акционерное общество "Ульбинский Металлургический Завод" Предприятие входит в состав акционерного общества "Национальная атомная компания "Казатомпром", является ведущим производителем бериллиевой и танталовой продукции. В составе акционерного общества "Ульбинский Металлургический Завод" имеется тантало-ниобиевое производство, специализирующееся на выпуске танталовой, ниобиевой продукции и плавиковой кислоты (порошки тантала металлургического сорта, слитков тантала, танталовых порошков конденсаторного сорта, танталовой прокатной продукции, слитков ниобия, феррониобия, чистой пятиокиси ниобия). К тенденциям, негативно влияющим на развитие предприятия относятся: необеспеченность предприятия качественным сырьем; высокие транспортные издержки; необходимость дальнейшей технологической и технической модернизации производственного оборудования. Необходимо проведение следующих мер: расширение сырьевой базы путем приобретения месторождений сырья за рубежом (Австралия, Бразилия, Россия); уменьшение сроков выдачи экспортной разрешительной документации на бериллиевую продукцию; исключение бериллиевой продукции, содержащей менее 90 % бериллия из списка продукции двойного назначения; восстановление бериллий и ниобий-танталового производства; Основной конкурентный недостаток танталового производства - географическое положение, отдаленность от основных производителей сырья и потребителей продукции, ведет к высоким транспортным издержкам; модернизация оборудования гидрометаллургического отделения, что позволит снизить себестоимость и улучшить качественные характеристики продукции как головного передела, так и всех видов товарной продукции. Кроме того, на часть оборудования отсутствует резерв, что приводит к потерям рабочего времени и простоям из-за нештатных остановок и отказов в работе. Производителями медной продукции также являются акционерное общество "Балхашский завод по обработке цветных металлов" (прокат меди и сплавов на основе меди), товарищество с ограниченной ответственностью "Кастинг", товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбинская медная компания" (медный концентрат), другие недропользователи (медная руда и медные концентраты), акционерное общество "Казэнергокабель", товарищество с ограниченной ответственностью "Интелкабель" (кабели на основе меди, медный провод). Свинцово-цинковая подотрасль представлена товарищество с ограниченной ответственностью "Нова-цинк", товарищество с ограниченной ответственностью "Шалкия". К тенденциям, негативно влияющим на развитие предприятия относятся: отставание подготовки к добыче новых месторождений и строительства обогатительных мощностей и низкое содержание меди в рудах; невысокий уровень потребления изделий с высокой добавленной стоимостью из меди, свинца на внутреннем рынке; невысокая обеспеченность запасами свинцово-цинковых руд (на 25 лет); недостаточность комплексной переработки сырья; использование традиционного способа производства свинца не отвечает экологическим стандартам на выбросы свинца и диоксида серы; увеличение себестоимости свинца из-за возрастания цены на металлургический кокс из России, и прекращения его поставок из Китая. Необходимо проведение следующих мер: проведение НИОКР по комплексности извлечения медесодержащих руд; дополнительная разведка месторождений свинцово-цинковых руд; внедрение современных технологий по производству свинца соответствующих экологическим нормам. К средним компаниям золотодобывающей подотрасли можно отнести: акционерного общества "Алтыналмас", акционерного общества "Андас Алтын", совместное предприятие финансово-инвестиционная компания "Алел", акционерного общества "Казахалтын", акционерного общества "Маикайынзолото" и акционерного общества "Алтын-Тау" и другие. Они работают на собственных золоторудных месторождениях. В настоящее время в Казахстане почти все базовые крупные месторождения золота принадлежат иностранным компаниям. В последнее десятилетие производство необработанного золота колебалось на уровне 18-20 тонн, аффинированного - в пределах 9 - 16 тонн. Экспорт золота составляет более 25 тонн. Большинство золотодобывающих компаний предпочитают перерабатывать золото аффинажной готовности на аффинажных предприятиях в Западной Европе, поскольку стоимость его переработки на отечественных предприятиях значительно выше, чем за рубежом. В Казахстане отсутствуют более высокие переделы по переработке золота на продукцию производственно-технического назначения. Основной экспортной продукцией является золото необработанное. К тенденциям, негативно влияющим на развитие предприятий относятся: менее освоенная по сравнению с другими цветными металлами сырьевая база по золоту, освоение крупных и средних месторождений составляет не более 5 % от балансовых запасов; значительная часть запасов (60 % от запасов) составляют сульфидные руды, с повышенным содержанием мышьяка, сурьмы и углерода; отсутствие технологии извлечения золота из сульфидных руд (для Бакырчыкского месторождения эффективная технология до сих пор не разработана); низкий объем добычи золота из золоторудных месторождений (в основном добыча ведется на россыпных месторождениях, месторождениях с окисленными рудами методом кучного выщелачивания и попутно из полиметаллических руд); высокий уровень затрат (50 - 70 % от общих издержек производства конечной продукции) приходится на долю горно-обогатительного передела. Необходимо проведение следующих мер: освоение крупных и средних золоторудных месторождений; НИОКР по внедрению эффективных технологий извлечения золота из труднообогатимых сульфидных руд; поиск и разведка новых месторождений, а также уточнение запасов уже разведанных месторождений. Касательно редкометальной промышленности, сложилась следующая ситуация: в Казахстане редкие металлы производятся попутно при производстве цветных металлов. Рений на Республиканском государственном предприятии "Жезказганредмет" получают из отходящих газов металлургического производства товарищества с ограниченной ответственностью "Корпорация "Казахмыс" при производстве катодной меди, галлий при производстве глинозема в акционерном обществе "Алюминий Казахстана". На Усть-Каменогорской металлургической площадке товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинк" наряду с основными производствами свинца, цинка, кадмия, получают индий, таллий, селен, которые извлекают из пыли свинцового производства, теллур - из щелочных сплавов рафинирования черного свинца. На Риддерской металлургической площадке при переработке свинецсодержащих концентратов извлекают кадмий и таллий, при переработке цинковых концентратов только кадмий. Тантал, бериллий, ниобий и молибден в акционерном обществе "Казатомпром", ниобий в товариществе с ограниченной ответственностью "Казниобий", ванадий в акционерном обществе "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат". В рамках отраслевой программы развития Национальной атомной компании "Казатомпром" предусмотрены основные направления развития производства редких металлов и производится высокотехнологичная продукция - тантал-ниобиевая, бериллиевая и молибденовая продукция. В Казахстане наиболее перспективным для производства редкоземельных металлов является Кундыбайское месторождение Костанайской области. Технические требования к качеству редкой и редкоземельной продукции периодически пересматриваются и уточняются в соответствии с прогрессом и требованиями потребителей. К тенденциям, негативно влияющим на развитие предприятий относятся: отсутствие собственной материальной базы (металлургический комплекс в области редких и редкоземельных металлов); Казахстан занимает место переработчика между производителями сырья и высокотехнологичными компаниями производящими конечную продукцию, которые находятся за пределами Республики. Необходимо проведение следующих мер: создание металлургического комплекса в области редких и редкоземельных металлов; развитие производства рения металлического из перената аммония на базе Республиканского государственного предприятия "Жезказганредмет". На основании проведенного анализа тенденций и предпосылок развития отрасли выявлены основные проблемы. К проблемам развития отрасли можно отнести следующее: 1. Низкий объем производства продукции высоких переделов при значительном объеме экспорта сырья и продукции первичных переделов. 2. Технологическое отставание и высокая степень износа основных фондов, высокая ресурсоемкость и низкий уровень производительности труда. 3. Слабая взаимосвязь производителей с отечественной наукой и низкий уровень внедрения инновационных разработок, недостаточное финансирование НИОКР на разработку инновационных технологий по обогащению руд, переработку отходов, на повышение комплексности использования сырья, совершенствование технологических процессов и создание новых металлов с улучшенными физическими свойствами. 4. Опережение погашения запасов по сравнению с их восполнением, недостаточное инвестирование в расширение сырьевой базы, в проведение поисковых и геологоразведочных работ. 5. Нерациональная добыча и переработка минеральных ресурсов. 6. Неразвитость транспортной и энергетической инфраструктуры. 7. Малая емкость и рассредоточенность внутреннего рынка. 8. Дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь, по специалистам среднетехнического звена. Слабая законодательная база связанная: с созданием условий для привлечения инвестиций в отрасль для глубокой переработки сырья, системной модернизацией и техническим регулированием в сфере повышения качества и безопасности продукции. 10. Отсутствие налоговых льгот и преференций для национальных компаний в горно-металлургической отрасли. Работа по решению системных проблем горно-металлургической отрасли будет обеспечена секторальными и проектными мерами государственной поддержки. 3.4. Анализ действующей политики государственного |
